کارگردان: مسعود کیمیایی

"رضا" که خود را به دیوانگی زده است به اتفاق دوستش بدون اطلاع مسئولین از تیمارستان خارج می‌شود و بعد به کارخانه‌ای دستبرد می‌زند.از سوی دیگر "فرخ" جوان نویسنده‌ای که بسیار شباهت به او دارد، به منظور تحقیق درباره‌ی زندگی دیوانه‌ها به تیمارستان می‌آید و در تیمارستان جایش با رضا عوض می‌شود.از طرف دیگر رضا وارد زندگی اشرافی نویسنده می‌شود.او بعد از چندی عاشق نامزد نویسنده "فرنگیس" می‌شود و قصد تحویل پول‌ها را دارد که دوستانش او را در دام انداخته به شدت مجروح می‌کنند و پولها را می‌ربایند.رضا بی رمق سع...

کارگردان: مسعود کیمیایی

"قیصر" به انتقام قتل برادرش "فرمان" و مرگ خواهرش که مورد تجاوز قرار گرفته است، عاملین را که برادران "آق منگل" هستند یکی پس از دیگری به قتل می‌رساند و خود نیز در پایان به ضرب گلوله‌ی پلیس از پای درمی‌آید.

کارگردان: مسعود کیمیایی

"قدرت" که بعد از دزدی تحت تعقیب است برای مخفی شدن نزد دوست زمان تحصیلی‌اش "سید" می‌رود. سید زمانی در مدرسه قدرتی داشته ولی حالا سخت معتاد است. سید با زنی به نام "فاطی" که در تئاتر کار می‌کند، زندگی مشترکی دارد. قدرت نمی‌تواند سید را از اعتیاد برهاند و کوشش‌های سید نیز برای نجات او نتیجه نمی‌دهد. آن‌دو پس از سالها یکدیگر را یافته‌اند می‌بینند که همه‌چیز تغییر کرده و حالا هر دو حسرت گذشته‌ها را می‌خورند.